ไทย EN
浙江海亮环境材料有限公司

Banner

资讯动态

喜报 | “海亮转债”获第十三届新财富最佳可转债项目

TIME:2020/03/21

2020月3月20日,第十三届新财富最佳投行榜单揭晓,“海亮转债”获最佳可转债项目。


1584772205153929LRw4.jpg

1584772226335091r9XS.png


新财富最佳投行评选诞生于2004年,迄今为止已经成功举办十二届,其评选的奖项设置涵盖了本土投行的核心业务和发展方向,其中“本土最佳投行团队”、“最佳投行项目”、“最佳投资银行家”等已成为业内广泛认可的权威奖项,每年一度的颁奖典礼也成为投行领域的一大盛事。

海亮股份可转债项目于2018年11月启动,2019年8月通过中国证监会审核,并于2019年12月成功向社会公开发行面值总额315,000万元可转换公司债券,募集配套资金总额为人民币315,000万元。在此次评选过程中,“海亮转债”获得了业内人士的广泛好评。


1.作为国内铜加工行业的龙头企业,海亮股份可转债的成功发行,具有较强的行业标杆效应


铜产品制造行业(铜加工行业)是国民经济中的一个重要部门。我国铜加工行业整体上保持了快速、持续的发展态势,现已成为世界上重要的铜材生产、消费和贸易大国,但部分高精度铜材的生产仍需进口,我国铜加工行业尚有较大的提升空间。我国的大多数铜加工企业普遍存在规模小、生产分散、技术装备水平不够先进、产品质量不稳定、无序竞争、产品附加值低等弊端,难以抵抗原材料价格波动风险和经济周期风险。相较于世界铜加工企业集团化、名牌战略、以优竞争的态势,我国铜加工产业有待于通过深入的结构调整进一步增强行业集中度,从而优化产品品种、提高产品档次、增加产品附加值、降低生产成本。


广告牌2.jpg


海亮股份是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一,从行业排名来看,公司是中国最大的铜管出口商、中国最大的铜合金管生产企业、中国最大的铜管生产企业之一,是中国最主要的铜棒生产企业之一,为铜加工行业精细化管理标杆企业。

海亮转债的成功发行,有力地推动了海亮股份向国际级铜加工领军企业的战略目标迈进,进一步提升其行业地位,大力推进智能化制造,提升在高端领域的市场竞争力,加强规模效应,增强抗风险能力,推进国际战略布局。


2.充分把握审核关注要点,助力企业顺利通过审核


海亮转债项目在申报、审核过程中,证监会连续两次更新了再融资相关问题的问答,对海亮股份的审核提出了更高的要求。在上市公司涉及的诸多问题上,项目组一方面进行了充分的核查,另一方面前后往来北京十余次与证监会进行了高效的沟通,获得了监管部门的认可,最终成功通过审核,并成为类似关注点解决方案的成功案例。


3.海亮转债融资规模在2019年制造业企业中排名前列,从各方面看,海亮转债发行结果都大幅优于市场平均水平


在发行各方的运作下,海亮转债的启动发行速度、网下发行结果、网下网上发行比例等发行结果指标都大幅优于市场平均水平。从发行速度来看,海亮转债从领取批文到启动发行速度远快于市场平均水平。2019年至今,转债从领取批文到发行平均耗时约60天,海亮转债领取批文后仅22天就已公告发行,速度约达到平均水平的2.7倍,达到相同评级转债发行速度的3倍。从网下发行结果来看,海亮转债的网下中签率远低于市场平均水平,网下有效申购户数高于市场平均水平。网下中签率方面,2019年1月至今,转债网下中签率呈逐步攀升状态,二季度以来,均值在0.06%的水平。而海亮转债网下中签率仅有0.0226%,不到均值的一半。


海亮大门1.jpg


同时,海亮转债的网下中签率也远远低于相同信用评级的其他转债。网下有效申购户数方面,海亮转债的有效申购户数为5771个,比二季度以来发行的转债平均高出约19个百分点,比相同评级的转债平均高出约44个百分点。从网下/网上的发行数量分配来看,海亮转债的网下发行数量远高于网上。具体来看,海亮转债的网上发行比例为8.39%,网下发行比例为27.16%,是网上发行量的3.24倍,而无论从2019年至今发行的所有转债口径看,还是从相同信用评级的转债口径看,这一数据均只有1.00左右,说明多数转债更依赖于网上发行,而海亮转债积极布局网下发行,吸引到数量众多的优质机构投资者,为转债上市后的平稳运行打下了良好基础。

 


关注海亮 办公OA 友情链接
Copyright 2017 浙江海亮股份有限公司 保留所有版权  浙ICP备14000406号-1